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从过去几年的券商集合资产管理计划产品投资业绩来看,券商集合理财产品在牛市中的成长性高于混合型基金,熊市中抗跌性优于股票型基金,因此该类产品受到了广大投资者的热烈欢迎。据悉,东海证券在相继发行并成功运作东风1号、2号、3号、5号四个集合理财产品的基础上,目前又推出了东风6号集合资产管理计划。该计划在光大银行代销网点热销。归纳出东风6号热销的重要因素如下:
一、历史业绩优异。通常投资者都比较看重产品运作者的历史表现。东海证券东风1号限定性集合资产管理计划从2006年9月成立至2009年9月11日计划终止,以20%的权益类比例取得73.05%的累计总收益。2008年6月成立的东风2号加强型基金宝目前累计净值在同期发行的同类产品中排名第一,运作2年来累积收益率达到40%,其中权益类资产的收益率超过100%。2009年8月成立的东风3号集合资产管理计划目前累计净值同样名列前茅,运作10个月来的累计收益率最高达13%,而2010年4月成立的5号集合资产管理计划在大盘下跌22%的情况下,净值仅向下浮动2.7%,稳健的抵抗住了大盘下跌的系统性风险。4只集合资产管理计划产品业绩表现远远超越同期大盘走势及同类理财产品。
二、投资风格显著。理财人员认为该产品投资主题明确,风格显著。东风6号集合资产理财计划将重点关注证券市场的五大投资主题:人民币升值、区域规划、产业升级与成本转移、内需消费增长和低碳经济、节能减排与新能源。通过战略资产配置和战术资产配置确定投资组合中各主题之间股票的比例,坚持价值投资的理念,在有效控制风险并兼顾计划流动性的前提下,实现集合计划资产的稳健增值。
三、仓位灵活。当前A股市场仍处于震荡市中,对广大非专业投资者而言仍有较大风险。东风6号权益类持仓范围可以在0-95%之间浮动,资产配置极其灵活,最低股票仓位可以为零,震荡行情下优势突出。而且在投资者获取高额收益的基础上才提取一定的业绩报酬,真正体现了投资者与管理人的利益一致性。
详情可咨询光大银行各营业网点或财富热线:23308107、23308103。仲文