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本报讯(记者李辉)科伦药业(002422)拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券,本次债券采取分期发行的方式,其中公司债券第一期发行规模为15亿元。本期债券每张面值为人民币100元,共计1500万张,发行价格为100元/张。本期债券为5年期固定利率债券,在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率在存续期内前3年固定不变,票面利率询价区间为5.40%-5.90%。存续期内后2年的票面利率为前3年票面利率加上上调基点。本期债券采用单利按年计息,不计复利。债券网上发行代码为“101692”,简称为“12科伦01”,网上认购日11月5日。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。科伦药业表示,本次债券募集资金扣除发行费用后,将用于补充公司流动资金。以2012年9月30日公司财务数据为基准,假设本期债券全部发行完成,在不考虑融资过程中所产生相关费用以及假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下,公司合并财务报表的流动比率将由发行前的2.37增加至发行后的2.9,短期偿债能力有较为明显的提高,公司财务结构更加稳健。