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中国海洋石油有限公司23日早宣布，公司已向优尼科公司发出要约以每股优尼科股票67美元的价格以全现金方式并购优尼科。
此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元。以同时参与竞购的美国雪佛龙-德士古公司6月21日收市价计算，此要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。
中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出，此要约是善意之举，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80%，达到约40亿桶油当量。
据了解，优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。中海油预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53%，天然气储量约占47%。中海油预计此交易完成后的第一个完整财年内，每股收益和现金流均可实现增值，公司将维持较强的投资级信用评级。
据中海油提供的资料，竞购的具体资金来源包括：中海油自有现金30余亿美元；高盛财务伙伴有限公司和摩根大通证券(亚太)有限公司提供的总计30亿美元的过桥贷款；中国工商银行提供的60亿美元过桥贷款；中海油大股东中国海洋石油总公司提供的长期次级债形式的贷款，金额为45亿美元；以及中国海洋石油总公司提供的25亿美元的次级过桥融资。中海油说，已收到高盛，摩根大通，中国工商银行和中海油母公司对上述融资安排的承诺函。
中海油公司董事长兼首席执行官傅成玉说：“此次全现金善意收购要约，对优尼科股东而言是更为优越的建议。这项要约有充足的资金支持，价格按可比公司的市场价值厘定，当然最终完成尚需一系列惯常的批准和程序。我们希望能够尽快与优尼科展开对话，并就这项交易达成协议。”
傅成玉说，对于优尼科在美资产之承诺中海油承诺将优尼科优秀的管理团队和员工完全纳入合并后的公司。这项交易不会对美国石油和天然气市场带来任何不利影响。因为中海油向优尼科保证，中海油愿意延续优尼科的市场和销售手段，实现优尼科在美国本土生产的全部或绝大部分石油与天然气在美国市场上销售。同时，中海油将力求保留优尼科的绝大部分员工，包括在美国的员工。这与现有的雪佛龙的提议形成对比，雪佛龙已经宣布计划合并之后每年进行上亿美元的成本控制，包括裁员。
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