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红一、四方面军会师后，1935年8月3日，红军总部制定了夏洮战役计划，将红军分成左右两军：在卓克基及其以南的地区的第5、9、31、32、33军为左路军，由朱德、张国焘率领，经阿坝北进；在毛儿盖地区的第1、3、4、30军为右路军，由徐向前、陈昌浩率领，经班佑北上。中央、中革军委随右路军行动。(此时原红一方面军之第1、3、5、9军团已依次改为第1、3、5、32军)
8月20日，中共中央政治局在毛儿盖召开会议，批评了张国焘西进的错误主张，决定以主力迅速占领以岷州为中心的洮河流域地区，并以此向东发展取得陕甘。随后，右路军进入茫茫的若尔盖大草原。红军将士以藐视一切困难的革命精神，克服了常人难以想象的泥泞和饥饿，历尽艰辛，终于在8月底以前到达班佑、巴西地区，左路军也于8月20日经过草地到达阿坝。
班佑以东之上下包座位于松潘北部，群山环抱，地势险要。守敌胡宗南部独立旅第2团分驻上包座的大戒寺1个营、求吉寺2个营，两处凭借山险林密，筑以集群式碉堡，构成一个防御区，卡在红军进入甘南的必经之路上。胡宗南发现红军过草地北上，急令第49师由松潘以北的漳腊驰援包座，并在上、下包座至阿西茸一线堵截红军。
消灭包座之敌，开辟前进道路，是摆在右路军面前的迫切任务。徐向前主动向党中央建议，攻打包座的任务由红四方面军部队来承担，并准备采取围点打援的战法，求歼包座和来援之敌。具体部署是，以30军第264团攻击大戒寺之敌，30军主力第88师、89师埋伏在上包座西北的丛林中，准备歼灭敌增援的49师；4军第10师攻击求吉寺之敌，其主力控制各要道，并随时准备出击；以红一方面军第1军为预备队，位于巴西和班佑地区待机。
29日黄昏，部队发起攻击。经一夜激战，红军扫清外围据点，并攻占了大戒寺。残敌退入大戒寺后山碉堡负隅顽抗，等待援兵。为诱敌来援，红军对其围而不攻。30日夜，援敌49师先头部队291团进抵大戒寺以南，为诱敌深入，红30军以264团略作阻击便且战且退，撤至大戒寺东北山区隐蔽。敌见我阻击无力，包座敌人又频频告急，便放心大胆地急速前进，至当日下午，敌291、289两个团进至包座河西岸，294团进到包座河东岸，师部进至大戒寺以南，全部被诱入我伏击圈内。
下午3点，红军向敌49师发起总攻，隐蔽在山上的红军将士一齐向敌出击，红军第88师第268团由包座河以西像一把钢刀一样插入敌291团和289团之间，并切断了东西两岸敌人的联系，敌49师被分割成3块，首尾不能相顾。刚刚走出草地的红军英勇拼杀，在气势上完全压倒了敌人，一小时后，首先将敌291团歼灭。经七八个小时的激烈战斗，终于在当晚将胡宗南的第49师全部歼灭，敌师长伍诚仁受重伤后跳河。固守在大戒寺后山高地的200余敌人，见大势已去，在红军政治攻势下全部缴械投降，求吉寺之敌也被全歼。
此役是红一、四方面军会师后的一个大胜仗，红军歼灭包座地区守敌及援敌49师的大部，共毙、伤、俘敌5000余人，缴获轻重机枪50余挺，长短枪1500余支，还缴获了红军急需的牦牛、骡马、粮食、弹药等军用物资，使北上红军得到了基本补充。包座战斗的胜利，扫清了红军北上的障碍，打开了向甘南进军的通道，使敌企图把红军困在草地的阴谋彻底破产。
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