|
中国工商银行15日在香港宣布，将从10月16日起，向香港公众人士公开发售H股股份。与此同时，工商银行也将在内地同步进行A股的公开发售。
这是中国内地首家H股与A股同时发行、在香港和内地同时上市的企业。
工商银行此次在全球发售353.9亿股H股。按照初步计划，17.69亿股H股供香港公众公开认购，336.21亿股H股作国际发售，有关数量可予以调整。若H股超额配售选择权全额行使，工商银行H股发行总股数将扩大至约406.99亿股。
工商银行董事长姜建清说：“中国工商银行经过20多年的发展，目前已成为内地最大的商业银行，拥有雄厚的客户基础、强大的分销网络、领先的资讯科技水平，并具有较强的创新精神和执行能力，稳健的管理团队。工行此次在上海和香港同时上市，开创了中国金融发展史上令人振奋的新篇章。”
据介绍，工商银行H股的公开发售价每股将不高于3.07港元，并预期不低于2.56港元，工商银行计划A股发售中的A股发售价格经港元与人民币汇率差价作出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。
工商银行表示，假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价的中间价，估计工商银行全球发售H股的净募集资金约为774亿港元。工商银行计划使用募集资金巩固银行的资金基础，以支持业务持续增长。
工商银行行长杨凯生说：“中国工商银行自1999年起实施一系列改革措施以来，已经实现了业务、运营和企业文化的重大转型。工商银行非常重视发展全面风险控制体系，努力提升资产质量，优化业务架构和组织结构，并投入充足资源打造内地银行业领先的资讯科技平台。目前，工商银行的信用卡、电子银行、资产托管、现金管理、理财业务等新兴高端业务均居内地市场的领先地位，手续费和佣金业务增速居同行前列。工商银行已经成为中国著名的金融服务品牌之一。”
中国工商银行在全球发售H股的同时，计划在内地发行130亿A股，若A股超额配售选择权全额行使，则工行A股发行总股数将扩大至149.5亿股。
工商银行H股的定价将于10月23日公布，公开发售的股份分配结果将于10月26日公布。
工商银行的H股和A股股份预期将于2006年10月27日分别在香港联合交易所和上海证券交易所挂牌交易。H股的股份代号为“1398”。
以总资产、贷款余额及存款余额计，工商银行是中国内地最大的商业银行。截至2005年12月31日，中国工商银行的总资产、贷款余额及存款余额分别为64561亿元人民币、32896亿元人民币及57369亿元人民币。(完)
|
