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开创我国直接投融资的新模式新渠道
渤海产业投资基金落户滨海新区
昨天上午,随着7家出资单位负责人手起槌落、“破冰揭鼎”,备受国内外关注的渤海产业基金在津正式宣告成立。作为我国首只中资产业投资基金,渤海产业投资基金设立和基金管理公司的成立,对于中国产业投资基金发展具有里程碑意义。 2005年12月,国务院同意天津市人民政府关于设立渤海产业投资基金的请示,国家发展和改革委员会批准天津市开展筹备工作。
渤海产业投资基金的设立,充分借鉴了国际的成熟模式和成功经验,开创了我国直接投融资的新模式和新渠道,这对于深化金融改革和促进我国经济发展具有重要意义。一是建立了符合国际惯例的基金出资人设立基金、基金管理人管理运作基金资产、基金托管人保管基金资产的运作架构,为制定和尽快公布产业投资基金管理办法和监管制度创造了条件。二是在搞好试点的基础上,进一步增设新的产业投资基金,有利于深化金融体制改革,扩大直接融资,改善资金使用结构,提高全社会资金使用效率。三是产业投资基金用于对优秀企业的股权投资,有利于调整经济结构、转变经济增长方式,支持工商企业技术和组织创新。
渤海产业投资基金由全体出资人以契约方式发起设立,总规模200亿元,首期募集60.8亿元。出资人是实力雄厚的金融企业和投资机构,包括全国社会保障基金理事会、国家开发银行、国家邮政局邮政储汇局、天津市津能投资公司、中银集团投资有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司,以及渤海产业投资基金管理有限公司。基金持有人大会为基金的最高权力机构,决定基金的重大事项,包括聘任基金管理公司和托管银行等。基金以封闭方式运作,存续期十五年,对企业进行股权类投资。基金主要围绕实现国务院对天津滨海新区功能定位进行投资,同时也要支持天津滨海新区以外环渤海区域经济发展。投资重点是具有自主创新能力的现代制造业,具有自主知识产权的高新技术企业,交通、能源基础设施项目,以及符合国家产业政策的其他项目。
渤海产业投资基金委托渤海产业投资基金管理有限公司运作管理。渤海产业投资基金管理有限公司注册资本金为2亿元,中银国际控股有限公司、天津泰达投资控股有限公司为主要股东,与基金全体出资人共同发起设立。渤海产业投资基金管理公司秉承国际化、专业化、规范化的运营理念,通过建立运作规范、治理完善、管理科学、风险控制严密的现代企业制度,组建高素质的专业管理团队,制定合理有效的激励约束机制,实现基金资产的迅速升值,为投资者创造优厚的投资回报,进而打造公司品牌,成为国内外有较高知名度的产业投资基金管理公司。
渤海产业投资基金的资产由交通银行托管。交通银行是我国具有产业投资基金托管资格的商业银行之一,经基金出资人通过全面比选而确定的托管行。为有效保管基金资产、监督基金投资运作,交通银行针对产业投资基金的运作特点,建立了专门的监控机制和资金清算交割系统。基金托管人的引入,是契约型产业投资基金运作模式的重要组成部分,对于保证基金资产的独立性,建立相互制衡的运作模式,防范基金投资风险,保证基金资产安全完整具有重要作用。
渤海产业投资基金管理公司注册登记在天津滨海新区,董事长为中国银行行长、中银国际控股公司董事长李礼辉,总裁由中银国际聘任的香港人士欧巍担任。
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