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回归A股华远地产成功借壳上市
8月28日,湖北幸福实业股份有限公司(“幸福实业”)换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司的重大资产重组工作实施完成,华远地产借壳幸福实业(ST幸福,股票代码600743),实现在A股市场的成功上市。
回顾华远地产的上市之路,显得尤为来之不易。1987年,北京市西城区华远建设开发公司成立,1993年改组为北京市华远房地产股份有限公司(“原华远房地产”)。1996年,“原华远房地产”在完成中外合资之后,成功通过华润置地有限公司在香港实现上市,创造了房地产企业利用外资高速发展的奇迹,成为国内第一家中外合资的股份制一级综合开发企业,也是全国最大的房地产公司之一。海外上市,为“原华远房地产”后续的业务发展提供了雄厚的资金支持,使企业得到飞速发展,先后开发了西单文化广场、华威大厦、华南大厦、华亭嘉园、华清嘉园(论坛像册户型样板间新闻)、凤凰城(论坛像册户型样板间新闻)等北京地产界知名的多个项目。
此后,因中外方股东在企业运营思路方面的分歧,2001年双方和平分手,华远地产开始二次创业。2007年2月,华远地产与上海证券交易所上市公司湖北幸福实业股份有限公司达成一致,对幸福实业进行重组。今年8月,重组实施完成,幸福实业复牌,华远地产通过幸福实业成功实现借壳上市。
贷款远洋地产获得2.15亿美元银团贷款
远洋地产于2008年8月26日宣布成功获得总额2.15亿美元的银团贷款,主要作集团的营运资金和未来项目发展之用。
银团成员包括中国银行(香港)有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、诚兴银行、交通银行股份有限公司香港分行和东亚银行。该笔银团贷款为期两年,息率为伦敦银行同业拆息(LIBOR)加2.25%,属于浮动利率。由于LIBOR目前约为3%,即使加上2.25%,亦较在国内进行贷款的利率为低。此外,因为公司收益以人民币计算,公司也可在未来两年因人民币兑美元升值潜力而得益。
远洋地产总裁李明指出:“这次成功取得贷款,为公司的发展提供新的资金来源及融资渠道。远洋地产一向拥有良好的信贷记录,优质的产品和品牌形象也广受客户和合作伙伴赞誉,所以远洋地产一直拥有畅通、低成本和多样化的融资渠道。即使目前信贷普遍紧缩,公司仍能获得贷款,证明了银行界对远洋业务和国内房地产行业前景的信心。远洋地产在物色适合的融资渠道之余,也会坚守审慎理财的原则,致力将股东的回报最大化。”