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尽管已预料到今年个贷不景气,但国庆前后不同往常的清淡让银行业务员感到了形势越来越严峻。某国有银行上海分行房贷负责人说,9月的业务量不到8月一半。
与去年同期的房贷井喷相比,今年9月更显凄楚,次贷危机加剧了国内市场的悲观情绪。记者从商业银行获得数据显示,去年9月全国金融机构的个人消费贷款环比增加了1199亿元,个人房贷增加了1018亿元,而今年9月个人消费贷款比8月仅增加了416亿元,为去年的三分之一,个人房贷增加了190亿元,不到去年的五分之一,两项合计较去年同期缩量近60%。不过此数据尚未获得相关机构的正式确认,最终数据有待官方统一发布(下同)。
听闻第二套房的房贷政策可能松绑,银行均蠢蠢欲动。一国有银行个人金融负责人说,第二套房贷款在银行个人房贷占比不可忽视,如果政策松动,比如降低贷款利率,无疑会刺激这部分需求上升。
9月危机
“形势很严峻,现在并不是没有需求,而是大家都在观望。”另一国有银行个人金融部负责人说。
美国次贷危机进一步恶化,雷曼兄弟、AIG危机使得国内的购房者对未来的预期也进一步悲观,“在这种情况下,买房是非常谨慎的。”
9月,全国重点城市的房屋成交整体仍堪忧。有统计数据显示,上海成交继续大幅下滑态势,成交量同比下降74%,环比也下降了22%;深圳、杭州、广州等城市成交持续低迷,环比分别下跌3%、6%和16%。随着房地产市场的持续滞销,个人贷款每月的新增呈现恶化趋势。
不仅如此,几家银行的房贷负责人说,越来越多的客户选择一次性付款,或者争取更多的公积金贷款替代银行的商业贷款。另一个负面压力还在于不断上升的还款量,这一方面是迫于利息压力以及股市的熊市,客户纷纷提前还款,而另一方面则是住房交易量下降,市场总体需求下降,而银行之间对于存量按揭贷款竞争日益激烈造成。
正如上文数据显现,今年9月个人房贷完全无法再现去年金九银十的火爆市场局面。这也表明今年银行的个人房贷市场将面临很大的压力。
到9月末,全国金融机构个人房贷的增量是2432亿元,比去年同期下降了56%。四大国有商业银行个人房贷增量同比下降46.8%,股份制银行中至少两家银行出现了负增长,其中华夏银行个人房贷增量负增长10亿元,民生银行个人房贷负增长29亿元。
以个人房贷为主要增长来源的个人消费贷款由此也增长乏力。截至9月全国金融机构的个人消费贷款的增量是3683亿元,比去年同期下降46.5%。
不过,银行纷纷大力拓展其他品种贷款如个人经营性贷款(不在个人消费贷款统计之列),以弥补房贷市场的颓势。一家股份制银行人士说,他们的个人经营性贷款今年呈稳步增长态势,该行的个贷利息收入比去年同期仍然较大上升。
龙虎之争
尽管因美国房地产市场的次级贷款引发的次贷危机展现了残酷的事实,但在中国的银行面前,个人房贷仍是一块大家要争抢的肥肉。尽管房地产市场的成交量岌岌可危,但是因为担心风险而主动去放弃的毕竟是少数。
四大国有银行中,建行和工行的个人消费贷款总量一直不相上下,去年年底建行可能由于额度紧缺,个人消费贷款增长放缓,但今年建行的表现较为突出,它是四大行中唯一一家9月单月的个人消费贷款增量超过去年同期的银行。
统计显示,截至9月,四大行的个人消费贷款增额是:建行752亿元,工行642亿元,中国银行570亿元,农行304亿元,个人房贷增量依次为:建行600亿元,工行510亿元,中行455亿元,农行245亿元。
而在股份制银行中,招行数月来展开市场攻势,现在已收复失地,招行在前三季度新增量呈不断上升态势,并且上升速度较快。截至9月个人消费贷款增量在股份制银行中排名第一,为254亿元。
其次为光大银行,增量为186亿元,这个有点像黑马的银行在前两个季度表现突出,不过在三季度渐显增长乏力的态势。第三为浦发银行134亿元,这家银行一直表现稳定,单月增量徘徊在第二和第三之间。
接下来依次为中信银行、广发行、深发展、民生银行、华夏银行、兴业银行。从昔日的第一转为倒数第一,兴业银行这匹昔日的快马正在做减速运动,处于负增长状态,但在外界质疑该行房地产贷款占比过大的质疑中,看来这或许并非坏事。目前兴业银行的个人消费贷款余额依然仅次于招行,但与招行的差距已逐步拉大。
对于未来,银行比较茫然。
“银行是被动的,房贷只能是先有成交量才有贷款量,而银行能做的事情非常少,只能期待政策和市场变化。”上述国有银行个人金融部负责人说,第二套房的贷款需求确实较大,占到他们房贷的30%左右,而有些银行更高,去年9月实施的二套房提高成数和上浮利率尤其是后者确实打击了一部分贷款需求,他认为松绑二套房政策可能会改善目前的状况。
另一股份制银行的零售银行副总表示,二套房政策松动会有利好作用,但可能对整体形势改变的作用不大。