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备受关注的农行IPO终于亮出时间表。昨日晚间证监会网站上披露了农行招股说明书,发审委将于6月9日审核农行的首发申请。
农行本次拟通过A+H发行上市,计划发行不超过222.35亿股A股股票,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%(未考虑A股发行的超额配售选择权发行),若全额行使A股发行的超额配售选择权的话,则发行不超过255.71亿股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。
农行在预披露的招股说明书中表示,本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以支持未来业务发展。不过其并未透露募集资金总量,只是表示募集资金总额将根据实际发行股数和发行价格确定。
截至2009年12月31日,农行资产总额88825.88亿元,占全国银行业资产总额的11.3%;贷款总额41381.87亿元,占全国银行业贷款总额的9.7%;存款总额74976.18亿元,占全国银行业存款总额的12.3%。
据悉,农行将邀请机构投资者在6月17日至23日对其A股IPO进行初步询价,香港上市听证会定于6月10日举行。
此前,农行新股发行规模约在300亿美元,其中A股约100亿美元。但由于受到市况低迷影响,农行缩减IPO规模发行,同时2.5元的路演初步定价“猜想”也将被调低,降低到1.6倍市净率水平发行。