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今日,工行转债将在上交所上市交易。市场人士表示,由于工行转债的长期价值显著,上市后的定位或将一步到位,类似中行转债上市首日“破发”的可能性较小,投资者可加以关注。
工行转债的网下配售结果显示,其颇受机构青睐。统计显示,工行转债优先配售加网上、网下申购资金总额共2.61万亿元,网下申购获配占比达到84.26%。从前十大持有者来看,除了2家券商和1家财务公司,其余7家都是保险或者年金产品。
而华夏基金公司旗下17只公募基金扎堆参与工行可转债,动用资金超过287亿元,获配1182万张,独揽11.82亿元,占工行此次发行总量的5%。
中金公司在最近的研究报告中表示,工行转债估值较具有吸引力,发行人转股意愿也较为强烈,虽然没有回购融资功能,但其回报却远比信用债更好。因此,包括各类基金、保险、年金、券商、QFII等投资者对该类产品的需求远没有饱和。
市场普遍认为,工行转债的上市定位在110元左右。不过也有分析人士表示,债券市场面临着一定的压力,提醒投资者在投资债券品种时不要盲目追高。