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故事片(黑白)。联华影业公司1936年摄制。
农村孤儿小三子，为躲避战火，潜入上海富商沈慈航的放赈船，得到沈家老仆同情庇护。小三子随船到了上海，因举目无亲，流落街头，乞讨度日。一天，沈慈航做寿，盛宴宾客，小三子和流浪儿们来向老仆乞食，遭沈斥骂驱逐。原来沈发觉妻子有外遇，借以泄愤。某夜沈借酒浇愁，大醉回家，失足跌入黄浦江，被正在江边溜达的小三子救起，沈家老仆跟踪寻来，将小三子一起带回沈家。沈见梳洗后的小三子酷似早亡之子，商得妻子同意立为嗣子，送校读书。学生中有人知小三子底细，时加嘲讽，沈闻知有后悔之意。不久，小三子于无意中撞见沈妻与情人幽会，沈妻先发制人，诬其偷窃钻戒，沈乘机将小三子逐出。老仆人仗义辩护，亦遭解雇。老仆在棚户区租小破屋，收容小三子等流浪儿栖身。圣诞节之夜，老仆人指导孩子们排演滑稽戏自娱，不料兴奋过度，倒地而死。从此孩子们重又过着流浪生活。一天，他们在极度饥饿中偷吃了沈慈航的放赈面包，被沈的保镖和警察当作窃贼追捕，他们逃上一幢尚未竣工的摩天大楼，眼看警察从四面围上来，大家无路可走，面对茫茫都市，不禁号啕痛哭。
编导：蔡楚生
摄影：周达明
扮演者：
葛佐治小三子
沈浮沈慈航
陈娟娟女流浪儿
郑君里老仆人黎灼灼沈妻
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