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进入新的一年,各信托公司加紧了直销队伍的建设。2月28日,外贸信托财富管理中心揭牌仪式及“相守于信——新政下的财富投资韬略”主题论坛举行;今年初成立的金谷信托财富管理中心3月8日举办了“品翠玉之美、入财富之门”客户答谢会,借“三八节”契机为高端客户提供增值服务;3月12日,脱身于中融信托、并由中融信托现有股东出资成立的北京恒天财富投资管理有限公司在北京正式挂牌成立,成为一家独立的第三方理财机构。
除此之外,其他的许多信托公司也在悄然打造或加强直销队伍的建设。
对于信托公司重视直销队伍建设的原因,外贸信托总经理杨自理在其财富管理中心揭牌仪式上介绍,理财业务不应该单单是产品销售,更重要的是为客户提供全方位的金融服务,帮助客户分析其金融需求,并为客户定制个性化的金融解决方案,逐渐实现产品销售向财富管理服务的转变。
金谷信托总经理刘学敬对记者表示,自主管理是未来信托公司发展的必然方向,自主管理一方面要加强信托公司自身的资产管理能力;另一方面,在销售环节上,也应该尽量摆脱对外部的依赖,提高信托公司的直销水平。