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与基金数量迅猛增长形成鲜明对比的是,今年上半年基金资产规模的大幅缩水。Wind资讯数据显示,在新发基金大增的背景下,上半年基金的总资产净值却缩水约1500亿元,缩水比例约为6.37%。基金公司资产规模普遍下降,但也有少数规模逆势增长的公司,东吴基金就是其中之一,统计显示,该公司上半年总资产份额增长24.51%,增长幅度位居所有基金公司第二。
分析人士认为,东吴基金规模能够在行业整体低迷的大背景下不降反升,主要是其老基金长期良好的业绩表现,引来投资者持续申购所致。银河证券数据显示,继去年“东吴三剑客”优异表现之后,今年上半年东吴旗下股基东吴新创业、东吴行业轮动、东吴新经济的业绩排名全部进入同类基金前三分之一阵营。此外,截至6月30日,东吴嘉禾优势基金过去一年的净值增长率也达到27.02%,在同类基金中排名第六。
分析人士指出,老基金良好业绩的背后,显示出东吴基金投研团队再造之后的优秀实力。以东吴行业轮动为例,该基金今年一季度曾根据对市场轮动风格的把握,以高达38.32%的比例重配了采掘业。而受益于基本面前景以及低估值优势,采掘业今年曾一度实现4.57%的周平均涨幅,并助力东吴行业轮动基金在今年一季度的股市反弹中获益颇丰。可见,东吴投研团队对于市场走势、行业机会把握得十分娴熟。
展望下半年市场,东吴行业轮动基金经理任壮表示:看好下半年市场表现。今年以来经过数次存款准备金率上调以及加息,货币紧缩政策已近尾声,“政策预期拐点”已出现。随着流动性拐点的到来,通胀在未来几个月内或将见顶,上市公司业绩也可能在三季度见底,而这些都将推动市场在下半年实现趋势性上涨。本报记者许超声