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周四欧洲传来好消息:欧央行降息,希腊迫于压力取消公投。这是否意味着全球货币宽松的序幕将再度拉开,资金面将会进一步好转。国内方面,随着产业政策扶持、减税等财政政策出台,宏观基本面也正在发生积极的变化。也因此,前三个月一直看空的杭州私募小宋开始了重兵作战,因为他判断,此次的行情不是一波简单的反弹。小宋的看法在私募界引了一番争议。
“本次反弹的高点很可能超出我们的预期。”阮一飞基本赞同小宋的看法。“但IPO不止和资金面依然不放松,仍然是影响大盘上行的不利因素。”阮一飞认为超预期的理由是,按照板块轮动的规律,还有不少板块在本次反弹中尚未有较好表现,如医药、有色、钢铁等,其中有色、钢铁等权重一旦上涨,会带动指数突飞猛进。
楼庭聚表示,消息面上,国内国外近期都出现了明显的利好,“先知先觉的资金已经进入市场,现在不明确的就是后续有多少资金会进入股市。”如果最近存款准备金率下调的预期兑现,届时场外的资金会疯狂地涌入,A股市场在今年末明年初将出现一波超级行情。吴国平也认为,这波行情超预期的概率很大。“市场跌多了自然就会迎来新的行情。目前盘面出现了只有过去牛市才有的疯狂炒作表现,且不管是不是牛市,当下都到了积极投入的时候。”
不过,谢昌国和周强认为,目前行情仍是一波反弹。谢昌国的分析是,制约A股上涨的主要因素是宏观经济减速和货币调控政策,目前这两方面都没有明显放松迹象,“暂时看做是一波超跌技术性反弹,至于能否演变成一波中期上涨行情,还需要进一步观察。”周强列出的理由有三个,一是欧央行降息不会影响我国央行目前稳定物价的态度和做法,否则可能导致再次引起通胀反弹,不要奢望管理层会释放多大的流动性。二是大的政策虽然出台,但是缺少相关的配套政策,目前资本市场上炒的只是政策本身,但其对实业的效果还有待观察。三是整体国际和国内的经济形势仍然不够明朗,通胀和房价仍存不确定因素。这些都会制约资金的做多热情。