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羊城晚报讯中国交建(601800)最终确定发行价格为5.40元/股,履行此前融资规模不超过50亿元的承诺,最终确定发行数量约13.50亿股,较初始发行规模16亿股缩减超过15%,其中战略投资者最终认购1.85亿股,网上发行4.13亿股,网下发行2.25亿股,联席主承销商包销约1亿股。这也是A股自2005年实施IPO询价制度以来7年首次出现主承销商包销现象。
中国交建网上申购户数近50万户,冻结资金超过1700亿元,网上最终中签率仅1.28%。从发行市盈率来看,根据经审计机构审核的中国交建2011年盈利预测报告,本次发行的全面摊薄市盈率为7.68倍,创2009年新股发行制度改革以来发行市盈率新低。
按照联席主承销商的分析师对本次中国交建A股发行出具的独立的投资价值分析报告,中银国际认为中国交建A股的合理价值区间为5.90-7.10元;国泰君安认为中国交建A股的合理价值区间为5.70-7.01元;中信证券认为中国交建A股的合理价值区间为5.79-7.09元/股。
(曙光)
曙光