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新报讯【记者高广华】兴业银行昨晚公告了引入战略投资者的具体方案。公司拟非公开发行不超过20.72亿股,引入中国人保、中国烟草、北京基础设施投资有限公司和上海正阳国际经贸有限公司四家股东。
此次定向增发的发行价格为12.73元/股,募集资金不超过263.8亿元,扣除发行费用后全部用于补充公司核心资本。
其中,中国人保资产管理股份有限公司拟以中国人民保险集团、人保财险和人保寿险所委托合计175.73亿元资产认购13.8亿股,对应兴业银行发行后总股本的比例为10.92%。此次认购前,人保资产管理及其受托管理的资金账户合计持有兴业银行股份2361.55万股,占总股本比例为0.22%。
中国烟草将认购4.09亿股,认购金额52.07亿元。加上原本由子公司福建海晟和湖南中烟持有的2.94亿股和1.51亿股,发行后中国烟草占总股本比例3.18%。北京市基础设施投资有限公司以20亿元认购1.57亿股;上海正阳以16亿元认购1.26亿股。
兴业银行表示,引入战略投资者可优化股权结构,通过加强合作提升业务发展水平;此次发行将进一步提高资本充足率和核心资本充足率,抗风险能力将进一步增强。
因筹划引入战投,兴业银行自2月28日起停牌。停牌前一日,兴业银行报收14.31元,下跌0.35%。