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针对财富管理服务缺失问题,众多财富管理机构都在积极应对,探寻改善和提升的策略和方法。中国光大银行率先在业内提出,中国财富管理服务水平提升的出发点应由“倚靠销售传统理财产品”向“代销多元化金融产品”过渡,并于2012年上线运行阳光理财·资产配置平台,旨在为投资者提供全面、专业的资产配置服务,优化并提升光大银行的财富服务体验。
阳光理财·资产配置平台整合光大银行旗下存款、理财、基金、国债、券商集合计划、保险、信托、贵金属、外汇、股票(三方存管/融资融券)等10类理财产品,创建了标准统一、分类清晰、检索便利、及时更新的产品库,能够充分满足广大投资者“能够在一个平台上买到所有理财产品”的投资期望,同时也为多元化资产配置规划提供了产品基础。