中国汽研(601965)汽车检测业务和轨交关键零部件是公司两大业务,检测业务需要授权,进入壁垒较高,轨交业务今明两年是交货高峰期,公司业绩有望保持稳定、较高的增速。公司未来业绩仍具有超预期的可能,建议买入。广发证券封晨