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大股东持股比例将提高至40.91%
计划春节前完成股东大会
昨日开盘一字涨停
2000万股买单封死涨停板
停牌近3个月,昨日,许继电气(000400)复牌,一开盘便一字涨停,截至下午3点收盘,仅仅成交30万股,还有2000万股的买单把涨停板死死封住。同时,许继电气揭开重大重组“底牌”,获大股东许继集团注入优质资产并现金输血。专家预测,许继电气近期会有两波冲高。
记者李丽君
4.5亿元补充流动资金
19.28亿元购买集团资产
发行价每股17.26元
定向增发13778万股
许继电气拟向大股东定向增发13778万股
9月26日,许继电气因“预计有重大事项发生”而临时停牌,其后一直未揭晓重大资产重组的方向。
昨日,停牌近3个月的许继电气复牌,并公布重大资产重组预案。本次方案为许继电气向集团定向增发13778万股,发行价每股17.26元。重组的交易标的为向集团公司购买资产,总预估价值为19.28亿,含柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源75%股权、许继软件10%股权、上海许继50%股权。同时,公司将向许继集团定向发行股份募集配套资金4.5亿元,募资金额不超过本次交易总金额的25%,用于补充流动资金。
据资料,许继集团柔性输电分公司主营高压/特高压直流输电换流阀、新能源发电并网设备等产品,直流输电换流阀在国内市场占有率达50%左右,今年前三季度实现营业收入3.7亿元,净利润7085.16万元;许继电源主要产品包括电动汽车充换电配套设备、电力电源及特种电源和电能质量产品,今年前三季度营业收入3.36亿元,净利润2179.07万元。
许继电气目前持有上海许继50%的股权和许继软件90%的股权。本次重组将许继软件10%股权、上海许继50%股权收入囊中之后,将实现100%控股。
以2012年9月30日为预估基准日,本次交易标的资产的账面净资产为6.49亿元,预估值为19.28亿元,增值率达197.07%。标的资产的盈利预测报告尚未完成。
资料显示,许继集团现持有许继电气7331.7万股股份,占总股本的19.38%。本次发行后,许继集团对公司的持股比例将提高到40.91%,触发要约收购义务。公司将提请股东大会审议豁免许继集团要约收购义务。
计划春节前完成股东大会,预计明年净利润将进一步提升
昨日,许继电气以18.83元涨停价开盘,截至下午3点收盘,仅仅成交30万股,还有2000万股的买单把股价死死封在涨停板。许继电气下一步会怎样推进?资产重组后业绩能提升多少?
下午,记者采访了许继电气一位高层人士。“此次重组,资产涉及的额度达到了证监会规定的重大重组项目,目前我们已经开了第一次董事会,做了重组预案。”该高层人士表示,接下来要开第二次董事会,在第二次董事会召开之前,有许多审计和评估要做,形成正式的议案,他们正在抓紧时间做,希望在第二次董事会后15天召开股东大会,然后将正式议案交证监会评审,“争取在春节前完成第二次董事会和股东大会。”
对于资产重组后的业绩,该高层人士表示,许继电气主营智能变配电、智能用电、直流输电控制保护等五大业务,是国内大型骨干企业。
本次拟购买的以直流输电业务为主的资产具有较强的竞争力,这些资产注入公司后,将有效整合许继集团直流输电设备生产资源。同时,许继电气将整合许继集团电动汽车充换电配套设备研发、生产、销售环节的资源。“注入上市公司的资产都是优质资产,本次重组完成后,许继电气与许继集团之间的关联交易将有效减少,研发与生产形成合力能提供更好的竞争力,预计明年净利润将进一步提升。”
许继电气今天继续保持强势的概率非常大
今年9月,平高电气也进行了重组,但在公布重组方案后大跌,此次许继电气又会有怎样的市场表现呢?
“近期将有两波冲高。”国信证券分析师李红胜向记者分析,昨日许继电气的走势非常强势,从技术来说,停盘时大盘是2004点,昨日大盘收盘是2162点,增长158点,这迎合了补涨的要求。
而从实质来讲,大股东增发1亿多股,增发价格17.26元,增发之后净资产会大幅得到提升,溢价10.34元,这种高溢价让净资产得到提升,“现在的净资产是6.95元,完全实施的话净资产将是9.6元”。
李红胜预计,许继电气此次增发时间会比较长,而第一波冲高后会有一个震荡,“今年年内的最高价是5月30日的20.49元,最近会有一个突破。19日一字涨停,封单量达到2000万股,封单的金额将近4个亿,20日继续保持强势的概率非常大”。
李红胜认为,此次冲高后小幅震荡几天还会有第二波的上攻。“短线上冲一下,把利好完全释放。重新定价后,第二波冲击完后会回落。剩下的走势将配合两个时间点,二次董事会的公布和股东大会的召开,都是炒作机会。”
近期,整个智能电网、特高压板块仍然处于底部区域震荡,许继电气的重组,对整个板块是否会形成利好消息呢?李红胜认为,许继电气在7月份已经触底,目前正在引领大盘上涨,出现短线的活跃态势,似有借助重组利好消息把板块激活的迹象。